Фильм первый — Лужский рубеж
В 1940 году майор Звягинцев в доме генерала Королева знакомится с его племянницей Верой и ее одноклассником Анатолием Валицким. Война застает Анатолия и Веру вблизи линии фронта. Пробираясь к Ленинграду со случайным попутчиком Кравцовым, они оказываются на оккупированной территории. Их выдает предатель Жогин. Добравшись до Ленинграда, Анатолий докладывает в НКВД о гибели Кравцова и указывает место, где им спрятаны секретные документы.
Фильм второй — Пулковский меридиан
В боях на подступах к Луге Звягинцев получает ранение. В медсестре он узнает Веру Королеву, которая считает, что Анатолий погиб. Между тем тот уходит добровольцем в действующую армию. В это время замыкается кольцо блокады вокруг Ленинграда. Командование фронтом принимает Г. К. Жуков. Нашим войскам удается приостановить наступление. По возвращении из госпиталя Звягинцева направляют на оборону Кировского завода… Попытки врага взять Ленинград штурмом провалились.