Баку, конец восьмидесятых двадцатого века. Ночной поезд. К одному из купе подходят четверо мужчин в милицейской форме и тихо входят туда…Общая тюремная камера. Пахан приказывает приблизиться к нему вновь прибывшего мужчину средних лет. Тот сопротивляется насилию, которое хотят с ним сотворить, и пахан бросается на него с ножом. Обороняясь, парень убивает главаря. Остальное время заключения он проводит в одиночной камере, вспоминая свою жизнь. Из Афганистана, где он воевал в качестве десантника и видел смерть рядом с собой, он вернулся без руки. Понимая, что, покалеченный, он никому не нужен, парень изолируется от людей, работает сторожем и одиноко живет в сторожке. Однажды солидный мужчина из компании, гуляющей поблизости, просит его съездить за шампанским. Сторож просьбу выполняет, а после вечеринки отвозит мужчину, основательно подвыпившего, домой. Они знакомятся, афганец Рустам и бизнесмен Нагиев. Мужчина предлагает парню работать у него, обещая хорошо оплачивать выполнение его поручений. Рустам соглашается. Он возит в разные города какие-то бандероли, привозит хозяину деньги, встречает гостей Нагиева и выполняет другие его поручения. Он не интересуется ни содержимым посылок, не пытается вникать в дела хозяина. Верный своему хозяину, он соглашается за приличную сумму денег взять на себя вину за убийство, которое совершает Нагиев. Деньги он отвозит матери, с которой у него теплые отношения, которая всегда поддерживает его, переживает за его одиночество и неустроенность его жизни, а сам попадает в тюрьму. Вернувшись после заключения, он первым делом навещает мать, а потом едет к Нагиеву и требует у него рассчитаться за проведенные в тюрьме годы. Тот, учтя «аванс», который дал парню перед его арестом, добавляет ему 25 тыс. рублей, которые Рустем планирует вложить в свое образование. Но Нагиев предлагает вновь работать с ним, прельщая иметь «легкие» 100 тыс. в полгода. Рустам соглашается, и его, как надежного человека, представляют мафиози «шефу», который «по совместительству» — начальник местной милиции. Рустам начинает вновь возить бандероли. Мечтой молодого человека всегда была светловолосая девушка, и в одной из поездок в купе с ним оказывается симпатичная блондинка. Они знакомятся, и между ними возникает роман. Марина при первой встрече приглашает Рустама к себе домой, и после застолья они оказываются в постели. Любовь вскружила голову парню, и он мечтает уже о женитьбе на Марине. Его беспокоит только, сможет ли он бросить свою работу, связанную с оказанием услуг мафии. Рустам твердо намерен это сделать, и наивно полагает, что его отпустят, потому, что он мало что знает, а за курьерские услуги не убивают. Он мечтает жить ради мамы и любимой девушки. Когда Рустам приходит к Нагиеву, его встречает милицейская группа захвата. Сумев отбиться, он находит Нагиева, и тот сообщает парню, что им двоим шефом подписан приговор. Зная про отношения Рустама с Мариной, Нагиев сообщает ему, что знакомство с этой девушкой не было случайным. До этого она превратила в рабов шефа уже не одного мужчину. Испытывая симпатию к парню, Нагиев советует ему бежать, спасать свою молодую душу. Когда Рустам уходит, Нагиев стреляется, понимая безысходность своего положения. Рустам едет в поезде, думая о Марине, и вспоминая о счастливых часах, проведённых с нею. Утром проводница открывает дверь его купе и вскрикивает. В петле, свисающей с потолка, бездыханное тело Рустама.