По одноименной повести Гафура Гуляма. Предреволюционный Ташкент. Тяжело живется маленькому бедняку Карабаю. Голод, ругань, побои от измученной матери, которая не в силах одна прокормить детей…И однажды Карабай решается бежать из дома, он становится беспризорным скитальцем, бродит по кишлакам и базарам, по станицам и байским усадьбам. Иногда ему удается устроиться на временную работу: то сторожить скот, то собирать яблоки в байском саду. Но, несмотря на несправедливую жизнь, в которой маленькому мальчику приходится ухитряться, чтобы остаться целым, Карабая всегда выручает находчивость, плутовская изобретательность, неугомонность и оптимизм