Сразу же после окончания второй мировой войны американская разведка начинает активную деятельность против СССР. В руки разведчика Грейвуда попадает Наташа Леонтьева, племянница военного конструктора. Она находится в лагере для перемещенных лиц. Разведчик хочет завербовать Наташу, а затем отправить в Москву, к дяде в институт. Для руководства операцией в Москву, под чужим именем, выезжает Грейвуд. Там его арестовывают. Его шеф Маккензи на очной ставке отказывается признать арестованного шпиона своим сотрудником. Пораженный его коварством, Грейвуд сознается во всем