XVII век. Лифляндия, раздираемая междоусобицами. Герцог Курляндский, немецкие бароны, польский король — все претендуют на господство в стране. И, конечно, страдают от этого крестьяне. Замученные притеснениями барона Хексенберга, скрываются в лесу парень Янис, его невеста Мара и их друг кузнец Мартиньш. Во время потасовки в корчме с людьми герцога, которые приехали встретить польского князя Душинского, они вынуждены поменяться с князем ролями, чтобы спастись. Таким образом Янис и Мартиньш оказываются во дворце. Но роли знатных вельмож оказались для крестьян слишком трудными. Их попытка бежать оказалась тщетной. Тогда Мара отправляется во дворец и предлагает обменять настоящего князя Душинского на Яниса и Мартиньша.