С первых дней Великой Отечественной войны Тимофей Петрович Шаповалов на поле сражения. Военное лихолетье снова сводит его с давним боевым товарищем Гайдабурой, который командует дивизией. Война с жестоким и коварным врагом требует новой стратегии, новой тактики. Перед решением одной очень сложной военной операции Шаповалов проявляет себя как выдающийся военачальник. Погибает в бою Гайдабура, и Шаповалов тяжело переживает утрату друга. Это особенно ощущается, когда много времени спустя Шаповалов встречается с сыном погибшего — Славой. Шаповалову также приходится пережить смерть собственного сына Павлика и разлуку с дорогим для него человеком — Алей. Но вся его стойкость, воля и одержимость направлены на беспощадную борьбу с врагом… Уже в мирные дни перед мысленным взором Шаповалова проходит вся героическая жизнь его поколения