По мотивам повести И.Всеволожского «Хуторская команда» — о детстве С.М.Буденного.
Нелегко живется семье Семки. Отец, выбранный представителем малоимущих жителей станицы, отправился в округ искать правды. Давно от него нет вестей. Терпит мальчик нужду, обиды от богатых. Но детство есть детство. Никакая усталость и никакие унижения не отменяют веселых игр и ежедневных скачек на верном коне Чалом, потому что приближаются состязания малолеток — самое большое событие у ребят станицы. Но Чалого отбирают за долги. И Семка, чтобы получить деньги для выкупа коня, решает во время праздничного гуляния на приз переплясать цыгана. На выкупленном Чалом мальчик побеждает на скачках, и все же главный приз — седло — несправедливо присуждают сыну богача Килларию.