Действие фильма начинается в дни, когда у власти стояло Временное правительство. Школьники Гоги и Кико славятся умением рисовать карикатуры на ненавистных учителей. Во время землетрясения Гоги теряет родителей и спасает из-под обломков раненого Кико. Гоги берет на воспитание семья начальника станции, а Кико отправляют на лечение в Тифлис. Гоги скучает без друга и убегает в Тифлис на его поиски. Там он находит Кико и ежедневно посещает его в больнице, ночуя в подворотнях и мусорных ящиках. Вскоре мальчик находит приют у старика дворника и начинает зарабатывать деньги чисткой сапог. У дворника поселяется и Кико, выписанный из больницы с ампутированными руками. После Октябрьской революции Гоги и Кико получают возможность заняться своим любимым делом — рисованием. Кико учится рисовать ногой и добивается в этом больших успехов. Оба друга поступают в художественное училище