Продолжение фильма «Слуги дьявола». Латвия XVII века. В знак почитания и покорности рижский бургомистр должен вручить ключи от города послу шведского короля Густава. Но трое смельчаков — Петерис, Андрис и Эрманис со своими женами Анной, Рутой и Лене и командующим обороной Риги Салдерном решают иначе. Они похищают ключ и скрываются за Даугавой, на Чертовой мельнице. Естественно, такая ситуация не нравится правителям, завоевателям, но она очень устраивает наших героев и жителей города. И они делают все возможное (и невозможное), чтобы город остался свободным.