1-я серия. Современный Таллин. Март Кангур, инженер по профессии, увлеченно занимается риэлторством: он без конца устраивает какие-то обмены и переезды, его телефон непрерывно звонит, и картотека клиентов пополняется. Из-за этого занятия у Марта серьезный конфликт с женой: Мерике берет ребенка и уходит к родителям. На просьбы Марта вернуться она отвечает, что сделает это, если он выбросит картотеку своих клиентов. Март готов уже пожертвовать своим увлечением, но знакомство с актером Феликсом
Крамвольтом заставляет его изменить свое решение. Феликс, человек незаурядный, несколько экстравагантный, подрабатывает в котельной, там же и живет. Его, как и Марта, беспокоит судьба Эстонии, он также размышляет о проблемах ее жителей, о мигрантах.
2-я серия. Личная жизнь Феликса не складывается — из-за отсутствия нормального жилья его роман с Мими находится под угрозой. Феликс обращается к Марту, чтобы разменять квартиру брата. Март ищет для него подходящий обмен. Но неожиданно клиентка Марта, вздорная русская женщина, подает на него в суд. На Марта заводят уголовное дело. Феликс отказывается от обмена и уезжает сторожить маленький дачный домик. В Таллине проходит демонстрация молодежи, протестующей против фосфоритных разработок в
заповедных местах. Феликс возвращается в Таллин и снова встречается с Мартом Кангуром. Март с радостью сообщает, что нашел для него замечательный вариант обмена.