По мотивам романа В. Скотта «Квентин Дорвард». Франция XV века. Герцог Бургундский Карл приезжает в замок графини Изабеллы де Круа. Он хочет выдать ее замуж за графа Кампо-Боссо и таким образом присоединить к Бургундии ее земли, лежащие на границе с Францией. Графиня бежит во владения французского короля Людовика XI, надеясь найти там защиту и поддержку. Завладеть вожделенными землями стремится и Людовик XI. Поэтому он не выдает графиню приехавшему бургундскому послу графу де Кревкеру, тайно выслав Изабеллу под защиту епископа Льежского, родственника бургундского герцога, с намерением выдать потом ее замуж за своего вассала, графа Де Ла Марка, известного бандита и убийцу. Сопровождает Изабеллу в этой поездке стрелок королевской гвардии Квентин Дорвард. Поначалу Изабелла настороженно относится к Квентину, но постепенно между ними возникает симпатия. Доставив Изабеллу к епископу, Квентин собирается в обратный путь. Но, узнав, что замок епископа захватил Де Ла Марк, возвращается. По указанию Де Ла Марка епископа убивают, а сам граф собирается насильно овладеть Изабеллой. Квентин спасает графиню, они бегут из замка и скрываются в стане Кревкера. В это самое время в замке графини встречаются и договариваются о перемирии Людовик XI и герцог Бургундии. Приехавший
Кревкер сообщает герцогу об убийстве епископа, между герцогом и королем вновь вспыхивает ссора. Потом герцог соглашается наказать убийцу, и они вновь мирятся. Герцог предлагает условие: должен состояться поединок, тот, кто победит, получит руку и владения Изабеллы. В ожесточенном поединке Квентин убивает Де Ла Марка, Изабелла дает согласие на брак с Дорвардом.
***