По мотивам одноименной повести А.П. Чехова. Конец XIX столетия. Магистр философии Андрей Васильевич Коврин женится на Тане, дочери помещика-садовода Песоцкого. Однажды Коврин слышит рассказ о Черном монахе — мираже, который, появляясь в разных концах света, иногда показывается людям. Наделенный богатым воображением и увлеченный богословскими размышлениями, Коврин наяву видит его. Речи монаха об избранничестве Коврина, о его принадлежности к тем, кто приближает человечество к открытию вечных истин, беседы о бессмертии и гениальности, которая всегда противоречит «норме», наполняют Коврина не испытанным доселе ощущением абсолютного счастья. Совсем иными заботами живут его жена и тесть Егор Петрович. Они полны деятельного отношения к жизни, Песоцкий гордится взращенным им садом. Отца и дочь настораживают замкнутость Коврина. То, что для Андрея Васильевича составляет смысл духовных поисков, для Тани и тестя является лишь симптомами серьезной душевной болезни. По своей человеческой простоте они пытаются прибегнуть к медицине. Коврин проходит курс лечения, но вместо улучшения чувствует только злобу на близких за вмешательство в его мир. Коврин расстается с Таней, заболевает чахоткой и вскоре умирает в Крыму…