По мотивам романа Мигеля Сервантеса Сааведры «Дон Кихот». Фильм I. 1-я серия.
История испанского идальго Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы родилась под пером Сервантеса в начале XVII века. На дворе уже новые времена, а знаменитые герои продолжают странствовать по белу свету; иногда их историю разыгрывают на театре актеры, иногда куклы; об их приключениях рассказывают на языке танца. Вот Дон Кихот говорит с принцем Гамлетом. А вот Мадрид 1980-х годов XX века. Актеры из Грузии почтительно взирают на памятник Дон Кихоту. Лицедеи поразительно напоминают героев Сервантеса, и поэтому никто не удивляется, увидев их через мгновение в убогом жилище Дон Кихота. Еще не знаменитый идальго зачитывается очередным рыцарским романом. Он решает оседлать коня и тоже отправиться совершать подвиги, дабы прославить даму своего сердца — Дульсинею Тобосскую, обращенную злыми волшебниками в простолюдинку. Оруженосцем Дон Кихот берет Санчо Пансу. Череду подвигов открывает бой с ветряными мельницами, принятыми рыцарем за великанов. Вскоре странники прибывают в Мадрид XX века. Они попадают в театр — здесь начинается представление с их участием. Правда, в этом действе главные лавры неожиданно достаются Россинанту — театр превращается в луг, на котором старый конь пускается в пляс с юными кобылками. Зрители бурно приветствуют сценки, разыгранные перед ними актерами. Они внимательно слушают мудрые речи рыцаря вперемежку с болтовней его оруженосца. И такое повторится не раз — время от времени Санчо и его хозяин неведомым образом будут возвращаться на театральные подмостки и разыгрывать сцены из своего жития. Однажды вместо зрителей в зале оказываются каторжане. Дон Кихот верит каждой истории, поведанной колодниками, и добивается, чтобы несчастных отпустили на свободу. А те забрасывают своего благодетеля камнями. Именно после этого приключения Санчо называет своего господина рыцарем Печального образа…
Фильм I. 2-серия.
В следующий раз подмостки превращаются в заведение, где собраны самые передовые умы испанского королевства: математик занят решением задачи квадратуры круга, алхимик ищет философский камень, а некто Гарсиа одержим желанием осчастливить родину, предлагая жителям один раз в году не употреблять пищу что даст возможность сэкономить деньги и потратить их на необходимые нужды. Дон Кихот потрясен идеями новых друзей и готов побыть здесь еще денек, но его влекут подвиги в честь Дульсинеи. Изредка Дон Кихот и Панса возвращаются к родному очагу. Слуги и родственники идальго решают больше не отпускать его, а чтобы оградить от соблазна устраивают аутодафе его книжкам про рыцарей. Между тем Санчо сообщает своему господину новость: в свет вышел роман об их похождениях. Дон Кихот восхищен, теперь у него есть все основания предстать перед Дульсинеей. Он снова отправляется в путь. Встретив телегу на которой в столицу везут клетку со львами, рыцарь, считая, что львы посланы чародеями, требует открыть запоры, дабы сразиться с хищниками. Но царь зверей, устрашенный видом идальго, только огрызается, предпочитая не покидать клетку. Этого достаточно, чтобы объявить Дон Кихота победителем…