В 1925 году на проходивший в Москве международный шахматный турнир был приглашен кубинский шахматист, чемпион мира Хосе Рауль Капабланка. Его друг Барраке не советует принимать приглашение, поскольку становится известно, что президент Мачадо считает участие в подобном турнире несовместимым как с государственной политикой Кубы, так и со статусом высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел, кем являлся Капабланка. Несмотря на то, что это может стоить ему дипломатической карьеры, Хосе Рауль отправляется в Москву. Один раз он уже был в Санкт-Петербурге до революции и ему было интересно снова посетить эту далекую «загадочную» страну. На пароходе он встречает молодого человека, который играет на скрипке в ресторанном оркестре. Когда-то Андрей Можаев покинул Россию, но у него там осталась сестра Саша, балерина Большого театра. Андрей просит гроссмейстера позвонить сестре и сообщить, что он жив и хлопочет о возвращении на родину. Девушка сама находит Хосе Рауля, получив телеграмму от брата. Эта встреча оказывается счастливой для молодых людей — они полюбили друг друга, хотя и понимают, что предстоит скорая разлука. Капабланка посещает московскую фабрику и играет там с рабочими в шахматы, а затем едет в Ленинград, где проводит сеанс одновременной игры с любителями, проиграв партию юному Мише Ботвиннику. Тем временем на турнире чемпион мира играет с переменным успехом: ничья с Ласкером, проигрыши Ильину-Женевскому, победы над Маршаллом, Тартаковером, Зубаревым, Боголюбовым… В итоге Капабланка занимает лишь третье место, но гроссмейстер считает, что никакая игра не дала бы ему такого душевного заряда, какой он получил в России.