1926 год, Южный Казахстан. Остатки басмаческого движения продолжают проявлять активность. Группе бандитов во главе с Ораз-Мергеном удается переправиться через границу. Он встречается с местным богатеем Досмухамбетом и уговаривает старика помочь людьми и лошадьми. Досмухамбет не прочь насолить новой власти, но время борьбы, по его мнению, прошло, ибо народ устал от крови и жаждет покоя. По его доносу Ораза арестовывает командир отряда Касымов, но благодаря случайности главарю с приспешниками удается сбежать. Они отправляются на поиски предавшего их и скрывшегося Досмухамбета. По пути бандиты, переодевшись в милицейскую форму, грабят и убивают простых казахов. После этих злодеяний возмущенный народ сам включается в поимку бандитов. Ораз-Мерген, чья банда редеет с каждым днем, находит тайное пристанище Досмухамбета, но старик решает избавиться от опасного гостя и убивает его.