Фильм является продолжением картины «Тропой бескорыстной любви».
Ежедневно совершает обход заповедника старый лесник Михалыч с верным другом — рысью Кунаком. По едва заметным приметам читает Михалыч книгу природы. То помогает рябчикам, оказавшимся в ледовом плену замерзшего водоема, то наблюдает за схваткой марала со стаей волков… Однажды Кунак встречает в заповеднике рысиху и уходит с ней. Затосковавшему Михалычу его друг милиционер Федор дарит щенка. Через какое-то время старик спасает раненого Кунака. Михалычу удается выходить его, и теперь они уже втроем — человек, рысь и собака — отправляются на ежедневные обходы заповедника.