30-е годы. Ленинград. Провинциал Никита Федотов проваливается на вступительных экзаменах в консерваторию, так как в силу природной застенчивости на публике у него пропадает голос. С горя бросается он в Неву, но, спасенный постовым Кошкиным, попадает в милицию. Он принимает предложение начальника уголовного розыска Штыкова и становится стажером. Соседка по коммунальной квартире Зоя, в которую он тайно влюблен, знакомит его с песнями своего кумира Макса Ланкастера. Но именно в это время этим певцом заинтересовывается уголовный розыск. Дело в том, что гастроли маэстро по странам Европы совпадают с кражами драгоценностей. И в Ленинграде перед самым приездом кумира публики был украден алмаз «Раджа». Было принято решение заменить Ланкастера во время выступления и посмотреть, что из этого получится. А петь вместо него должен именно Федотов, чья застенчивость отступает перед приказом Штыкова. После выступления Никита получает аплодисменты, а от преступников во главе которых стоит маэстро, — алмаз, спрятанный в букете цветов. Ну, а Зоя восхищается голосом Никиты, признается стажеру в любви.