Молодая певица, Гейл Лавлес, завербована в «скауты2 шпионкой северян Полиной Кэмэн. Под кличкой агент № 13, она проникает в Ричмонд, где расположен был штаб Конфедератов. Вместе с Полиной Кэшмэн Гейл, загримировавшись негритянкой, занимается шпионажем в пользу Федерального правительства. Контразведка южан разоблачает Кэшмэн, но ей удается бежать. Выполняя очередное задание, Гейл знакомится с руководителем разведки южан, Джэком Гейллердом, которого она должна убить. Но Гейл влюбляется в него, а тот узнав, что она шпионка, с противоречивым чувством, поскольку тоже любил Гейл, арестовывает ее. Отступление южан и захват города Федералами изменяет ситуацию. Гейл освобождает Джэка. После окончания войны Джэк становиться мужем Гейл