Полиция озадачена несколькими убийствами, в результате которых у жертв отсечена голова неким холодным оружием. Параллельно идет история шотладского юноши Коннора МакЛеода, происходящая в 16-м веке. После того, как он чудесным образом выздоравливает после смертельной раны, он узнает о том, что принадлежит к клану бессмертных, которые вынуждены сражаться друг с другом на мечах, пока не останется один из них, который станет правителем мира. Бренда Вайатт, занимающаяся историей искусств, раскрывает тайну Коннора-Нэша, который живет уже 300 лет, они становятся любовниками. Коннор сносит голову черного рыцаря, но отказывается стать победителем в Великой Игре и собирается вернуться в Шотладнию с Брендой