1990-е годы. Париж. Владелец популярного парижского мюзик- холла и любимец женщин Антуан Карко «завязал» с прошлым. Он- респектабельный человек- ведет осмотрительную жизнь бизнесмена- эгоиста, которому все удается. Неожиданно из беспорядочного прошлого возникает старый армейский приятель, который плохо кончил. Он звонит из телефонной будки из Гонг Конга, преследуемый местной мафией. Смертельно раненый пулей он напоминает Карко, что много лет назад спас ему жизнь, и вынуждает его поклясться, что тот приедет за его 5- летним сыном Бао, перевезет мальчика в Париж и найдет его мать китаянку Лили Ванг. За это он обещает 40 миллионов долларов. Гонг Конг. Антуан находит мальчика. Бао отдает ему записку от отца и ключ от сейфа в банке. Гонгконгская мафия следит за каждым шагом француза. Убегая от преследователей, Антуан с Бао попадают в летнюю школу, куда католический священник Эрве Тарэн каждое лето привозит из Франции малолетних правонарушителей. Узнав, что они возвращаются в Париж, Карко уговаривает падре Тарэна взять с собой и его «сына» Бао. Съездив в Шанхай- банк за деньгами, Карко успевает на этот же самолет и подкладывает деньги в записную книжку Тарэна, чтобы удачно пройти таможенный контроль. Отец Тарэн, кюре маленького французского городка, известный правильностью и честностью, занимается перевоспитанием трудных подростков. Он принимает все россказни Карко за чистую монету. Антуан, видя доверчивость священника и желая поскорее избавиться от мальчика, поручает его Тарэну, пока не найдется Лили Ванг, и спокойно уезжает. Вдруг рядом с ним в машине появляется его двойник- ангел- хранитель- и говорит Антуану, что он стал негодяем, опять принялся за подлости. Он обвиняет Карко в измене слову, данному умирающему. Антуан думает, что его заколдовал Тарэн. Он приходит к нему в храм и просит отпустить грехи, но кюре не желает его исповедывать. Тогда ему является бес в его обличье и обвиняет в отказе отпущения грехов прихожанам. Затем искуситель приводит Тарэна в кабарэ Карко, где на каждом шагу падрэ попадаются полуголые девицы. Бес толкает его в их объятья, но кюре, как может, борется с дьяволом- провокатором. Тем временем Бао, который находится в доме родителей Эрве Тарэна, похищен китайской мафией. Они требуют деньги в обмен на мальчика. Карко, которому уже надоели «морали» двойника, решает исповедаться. Думает, что так он избавится от ангела. Скоро они узнают, что Лили Ванг- любовница Мо- главаря китайской мафии. Тогда они едут к Мо и вызволяют мальчика. Финальная сцена: отец Тарэн венчает Антуана и его невесту Регину. Счастливый Карко отдает все деньги святому отцу на благие цели. Его ангел- хранитель гордится им