В странствующем цирке Барлэ разыгрываются житейские драмы. К укротительнице тигров Флоре возвращается ее бывший возлюбленный Фернан, бежавший с каторги. Он остается в цирке, надеясь заслужить любовь своего сына Марселя, ставшего цирковым наездником. Бывшие дружки Фернана потребовали его участия в ограблении в цирке и ему пришлось согласиться. Он гибнет в перестрелке с полицией. У Марселя и его любимой Ивонны рождается сын