Антуан, его жена Анна и карлик Федор едут на гастроли в приморский город. Мужчины – артисты цирка и уроженцы тех мест. На вокзале красавца Антуана встречают поклонницы с цветами. За выступлением циркачей восторженно наблюдает карлица Шарлотта. После представления она приходит за кулисы к Федору. Федор и Шарлотта знакомы с детства, но жизненные пути развели их по разным городам. Шарлотта рассказывает, что у неё есть рослый друг Владимир, который готовит с нею театральный номер. Шарлотта приглашает старого друга в гости. Когда Федор подходит к вагончику, в котором живут Шарлотта с Владимиром, он видит, как на берегу моря Владимир раздраженно заставляет Шарлотту вновь и вновь повторять репризу бесталанно разыгрываемую девушкой. Шарлотта объясняет Федору, что у них всё хорошо и скоро будет собственное представление. Федор понимает, что всё не так гладко в жизни подруги, как она старается представить. В цирке маленький человек тоже чувствует себя некомфортно. Над ним издеваются, насмехаются коллеги. Однажды рослый акробат избивает и выбрасывает его из женской уборной, куда его затащили танцовщицы. Антуан уносит травмированного партнера на руках и оставляет его в своей квартире. Жена Антуана Анна ухаживает за Федором. В один из дней, испытывая к Федору жалость и играя с ним, Анна позволяет ему овладеть собой. Вскоре, выиграв крупную сумму в ставке на лошадиных бегах, Федор решает изменить свою жизнь: жениться на Анне, уйти из цирка и уехать из города. Он делится с Шарлоттой своими планами. Она разочарована, так как неравнодушна к Федору и мечтает, что у них с Федором возникнут близкие отношения. Антуан узнает от Федора об измене Анны. Он упрекает жену, что она не только разрушает его планы поехать вместе на гастроли за границу, но и лишает его желания жить. Он имитирует самоубийство, и испуганная Анна отстраняется от Федора. Тот покидает цирк и один уезжает из города. Спустя 11 лет Анна разыскивает Федора. Он работает в маленьком городе киномехаником. Федор холодно встречает женщину, но интересуется, как поживает его бывший партнер. Анна сообщает, что муж сейчас показывает фокусы, и они ездят на заграничные гастроли. «Знаешь, зачем я тебя разыскала?» — спрашивает Анна – «У меня был сын от тебя. Он был большой, как все мальчики». Анна уходит. Пытаясь догнать женщину, Федор повисает на заграждении лестницы, зацепившись курткой. «Я хочу его видеть!» — кричит он вслед Анне. Та, плача, уходит не оглянувшись.