Ребята обнаруживают на верхушке дерева большой пестрый воздушный змей, в центре которого был нарисован странный желтый человечек. В змее оказалось письмо китайского мальчика. Ночью Пьеро видит сон о путешествии в старинный и современный Китай, а утром ребята отправляют ответ в Китай и вновь запускают змея, чтобы он полетел и нашел им новых друзей