Юноша Джеффри находит на пустыре отрезанное ухо, о чем сообщает полицейскому Уильямсу. Его дочь Сэнди делится с Джеффри подозрениями, что к этому может быть причастна Дороти, красивая певица из кабаре, коронным номером которой является песня «Голубой бархат» в стиле блюз. Юноша не в состоянии удержаться от искуса самостоятельно что-то разузнать о тайной жизни певицы. Проникнув в ее квартиру, он становится случайным свидетелем садомазохистских действий подонка Френка Бута, который издевается над Дороти и принуждает ее к половым актам. Охваченный внезапной страстью к певице, Джеффри одновременно не прекращает расследование преступной деятельности Френка. В конце концов Френк намеревается убить Джеффри, но юноше удается опередить его, взяв пистолет из куртки убитого Френком полицейского