Визит в Берлин болгарского премьер-министра Кёсеиванова (Кьосеиванова) 5.-7.7.1939. Виды Берлина, висят стяги со свастикой. К перрону подходит поезд. По поручению Гитлера главу болгарского правительства встречает министр иностранных дел Риббентроп. Они обходят почётный караул. На автомобиле гостя везут в правительственную резиденцию – замок Бельвю, вид на замок, старинные пушки.