По мотивам одноименной пьесы Мориса Метерлинка. Мальчик, живущий в тесном и шумном городе однаэжды оказывается на базаре. Он отдает пирожнику единственную свою монетку, чтобы тот не бил голодного пса, укравшего пирог. За это Фея дарит Мальчику волшебную Синюю птицу, которая умеет оживлять воспоминания…Злой Кот уносит клетку с птицей, и Мальчик с сестрой и собакой отправляется в погоню. Фея объясняет детям, что Кот выполняет волю Черной Ночи, задумавшей лишить людей радостей и воспоминаний: Кот должен этой ночью продать птицу Толстяку, а тот бросить ее в пасть войне. Спасать птицу Фея посылает вместе с детьми Огонь, Воду и Хлеб — старинных спутников человека.Поздней ночью на базарной площади встречаются Толстяк, Кот и Ночь. Толстяк покупает Синюю птицу. В этот момент появляется Мальчик со своими друзьями. Огонь устремляется за Ночью и озаряет вее ярким пламенем. Вода преграждает дорогу Коту, и он захлебывается в потоке. Дети и Хлеб догоняют Толстяка и выпускают Синюю птицу на свободу