По одноименному рассказу Ч. Айтматова. Давно в юности, Темир встретил девушку, которую полюбил. Девушка не обратила внимания на парня, всюду робко следующего за нею. Она не оценила и его подарка — красного яблока, символизирующего безграничность и чистоту его чувства. Девушка ушла с другим, но она навсегда поселилась в сердце Темира, став его сокровенной мечтой. С тех пор прошло много лет. Темир стал художником. Женитьба на другой женщине — Сабире, их дочь Анан не смогли отвлечь его от воспоминаний и воображаемых встреч с Девушкой-мечтой. Неудовлетворенность собой, замкнутость мужа угнетает Сабиру. Она решает уехать в другой город надеясь, что наедине Темир разберется в себе и своих чувствах.