Одна из восточных стран. Способный гонщик Джалил ссорится с хозяевами автомобильной фирмы и остается без работы. С этой фирмой ведут переговоры советские представители о продаже партии автомобилей «Волга». Решено устроить гонки, в которых должна принять участие и «Волга». Гонщиком на советской машине предлагают выступить безработному Джалилу. Познакомившись с советским инженером Ахмедом, Джалил рассказывает ему о своей неудавшейся жизни, о желании выбиться в люди. Его победа в этих гонках — последний шанс… Боясь конкуренции «Волги» западные гонщики Стрикленд, Крамер и Паркер предлагают Джалилу выгодную сделку, уговаривая показать самое плохое время. Он колеблется. И вот начинаются гонки. Джалил вырывается вперед. Стрикленд пытается прижать «Волгу» к пропасти, но Джалил отлично маневрирует, и английский гонщик перевертывается. Ахмед дает сигнал Джалилу — остановиться, чтобы спасти Стрикленда. И Джалил проигрывает гонки. Но общение с советским инженером придает ему уверенность и веру в добрые отношения между людьми