Тяжело живется юному сироте Фаруху в родном кишлаке. Не повезло ему и в любви. Его любимую Амадерю выдали замуж. Со своим другом Хабибом Фарух решает уйти из кишлака искать птицу-счастье. Они встречают Гульчу, семья которой погибает от наводнения. Хабиб и Гульча полюбили друг друга. Но жестокость правителя края Аллаяр-бая погубила их любовь. В схватке с ним гибнут Хабиб и Гульча, и Фарух остается один. Обессилевший, он бредет по каменистым дорогам, пока однажды не встречает странника. Тот направляет Фаруха на большой путь, где птицу-счастье нужно не только ждать, но бороться за нее с саблей в руке.