Одна из южных республик Союза, конец 80-х годов 20 века. Крепкий мужчина азиатского типа в реанимации. Доктор настаивает, что ему нужен длительный больничный режим после проникающего ранения. Но друг легендарного афганского воина по кличке «Азиат» Болот, опасаясь за безопасность Рашида, тайно вывозит своего товарища из больницы и отправляет за пределы города. Узнав, что раненый исчез, бандиты пытаются взять в заложники его лечащего врача. Болот, вооружившись автоматом, не дает увезти доктора. Об этом сообщают главе преступного клана по кличке «Князь Исмаил». Он предупреждает Болота, что тот полез не в свое дело. Рашид — личный враг Исмаила, а врагов он в живых не оставляет. Тем временем Рашид восстанавливается и тренируется в одном из аулов Нагорного Карабаха, чтобы быть готовым продолжить борьбу с мафией, связанной с поставкой наркотиков и торговлей оружием. В окрестностях неспокойно: бандиты грабят селения, убивают людей. Они хорошо вооружены и получают поддержку от местных мафиози. В труднодоступной местности размещены склады оружия и лагерь бандитов, куда решает проникнуть Рашид со своими товарищами по афганской войне. Четверо друзей на конях добираются до лагеря, обезвреживают охранников и готовятся взорвать склад оружия. Рашида, пробирающегося к лагерю поближе, хватают бандиты и ведут к Исмаилу. Мафиози в порыве мести сообщает Азиату, что он сам убил родителей, жену и детей Рашида, и сейчас расправится с ним, своим главным врагом. Рашид, изловчившись, выхватывает из-за спины нож и швыряет в Исмаила. Тот падает замертво. Во время возникшей паники Рашид с друзьями взрывают склад боеприпасов и уезжают из лагеря на машине бандитов. Навстречу им — автомашина с местным прокурором. Он надевает на друзей наручники и требует оставаться на месте до того времени, когда он вернется из местности, где раздаются взрывы. Но и скованные одной цепью, друзья, не дожидаясь возвращения служителя власти, удаляются подальше от места встречи с ним.