Город 80-ых годов 20 века в одной из южных республик. В школе боевых искусств идёт экзамен на получение дана. Строгое жюри снимает с экзамена своевольную девчонку Жанну, которая хочет выступить с собственной программой. Юноша в зелёном кимоно Тамму отлично выполняет упражнения. Ему вручают чёрный пояс с предупреждением, что его нужно завязывать на традиционном белом кимоно. 90-ые годы, тот же город. Группа молодёжи с навыками боевых искусств совершают налёт на рынок и грабят продавцов. Происходит это по команде Феликса – отца здешнего каратэ. Им, в свою очередь, управляет местный мафиози Седой — «крыша» клуба каратэ. В город после учебы в Москве возвращается Таму. Он решил открыть свою школу каратэ. Его предупреждают, что Феликс не потерпит конкурента. Сестра Феликса Жанна пытается убедить брата, что Таму – неплохой парень и мог бы поднять уровень подготовки и в школе Феликса. Но Феликс непреклонен. Открытию новой школы мешают и люди Седого, от протекции которого Таму отказался. В пустой спортзал приходит только Жанна, которую Таму начинает тренировать. Феликс, узнав, что Жанна приходила к Таму, выставляет ему претензию, что Таму не имеет права на основание своей школы в городе, потому что сбежал отсюда в самые тяжёлые года преследования боевых искусств. В свою очередь Таму пытается убедить Феликса, что связь с мафией и использование спортсменов в криминальных разборках – это тупик. В конце концов, они достигают соглашения, что выставят свои команды друг против друга, и если команда Таму победит, он сможет остаться в городе. После встречи с Таму Феликс возвращает Седому задаток за назначенную разборку. Тем временем Таму собирает команду из друзей своей юности по спортивной школе. В день, когда должна была состояться встреча спортменов двух школ, Таму избивают люди Седого. Вовремя подоспевшая Жанна перевязывает ему голову, и они вместе устремляются к месту соревнований. Один из спортсменов в группе Таму травмирован, и Жанна заменяет его. Она побеждает соперника из команды брата. Неожиданно для всех является Седой. Он хватает Жанну и приставляет к её виску пистолет, требуя, чтобы спортсмены выполнили его криминальный заказ. Таму выбивает из руки Седого пистолет и освобождает Жанну. Седой понимает, что его власть над спортсменами закончилась, и отступает. Две группы спортсменов объединяются и начинают совместную тренировку.