По мотивам ранних рассказов А.П.Чехова. Цыган Зобар больше всего в жизни любит волю и коней. Однажды он встречает цыганку Раду и влюбляется в нее. Рада в ответ играет им: то обольщает и подает надежду, то высмеивает и унижает в глазах у всего табора. Не выдержав этого, Зобар убивает Раду и тут же мертвый падает на землю: отец девушки, согласно древним законам, мстит за гибель своей дочери ..