Родители Сережи уезжают в командировку, и он остается на попечении соседа дяди Шуры. Как раз в это время дядя Шура женится, и у его шестилетней дочки Кати появляется новая мама — Надежда Васильевна. Однажды дядя Шура уезжает в другой город, а Катя ссорится с Надеждой Васильевной. К тому же пропадает и катина собачка Малыш. Сережа решает найти Малыша и помирить Катю с ее новой мамой. И ему это удается благодаря упорству и ряду маленьких хитростей