По одноименному роману Даниила Гранина. После окончания института геофизик Сергей Крылов начинает работать под руководством ученого Данкевича. Но непризнание официальными инстанциями направления поисков группы Данкевича разочаровывают Крылова и он в трудный для учителя момент малодушно оставляет дело. Проходит время. Направление поисков Данкевича находит признание и Крылова назначают заведовать крупной лабораторией. Бездарный и тщеславный Агатов доносами на Крылова добивается того, что тот отказывается от заведования лабораторией. В это время друг Крылова по студенческой скамье — Олег Тулин загорается идеей управления погодой и добивается разрешения на полеты для испытания грозоуказателя. Он забирает с собой и сотрудников Крылова. Когда при очередном опыте старшим остается Крылов, Агатов отключает прибор, самолет попадает в эпицентр грозы и гибнет один из сотрудников. При расследовании Агатов все сваливает на Крылова. Испугавшись ответственности, Тулин уходит в другое ведомство. Крылову удается доказать свою невиновность. Сознавая душевное состояние Тулина, Сергей первым делает шаг навстречу — он приглашает товарища в новую экспедицию