Экранизация русской народной сказки. Жил старик со старухой. Было у них две дочери. Красавица Марфуша приходилась старухе падчерицей, родная дочь была дурнушкой. Злая и сварливая мачеха решила сжить со света нелюбимую падчерицу. Приказала мужу отвезти Марфушу в дремучий лес и там оставить. Осталась Марфуша в лесу одна, ожидая лютой смерти от стужи. Пожалел бедную девушку Дед-Мороз, наградил дорогими подарками и послал ей жениха-красавца — Морозко. Узнала об этом мачеха и приказала мужу отвезти в лес свою родную дочь. Но старухина дочь накричала на Деда-Мороза, нагрубила ему. Нагнал Мороз на дурнушку страшный холод. Замерзла она от стужи, вся обледенела. А Марфуша вышла замуж за Морозко