По мотивам древневосточного фольклора. Злой колдун из Магриба по звездам узнает свою судьбу: ему предначертано погибнуть от руки некоего Хасана, который добудет волшебный лук древнего кузнеца, произнесет заклинание и, выпустив из лука стрелу, поразит колдуна. Одному юноше, Рахиму, такая попытка не удалась, и магрибинец заточил несчастного
в стеклянный сосуд, а его невесту превратил в птицу… На базарной площади двенадцатилетний фокусник забавляет народ своим искусством. На его глазах злые мальчишки, поймав голубую птицу, стали ее мучить. Маленький фокусник спасает птицу. Неожиданно она возвещает ему о том, что только он сможет победить злого колдуна — оказывается, мальчика зовут Хасаном. Бесстрашный отрок отправляется на поиски магрибинца. После многих опасных приключений он находит волшебный лук и уничтожает колдуна. Рахим освобождается из стеклянного плена, а голубая птица превращаетсят в его невесту — прекрасную девушку Эль.