Фильм II. 12 сентября в Виннице на совещании Генералитета Гитлеру сообщают, что решающий штурм Сталинграда назначен на 14 сентября. Идут кровопролитные бои. На помощь Чуйкову приходит 13-я гвардейская дивизия генерала Родимцева. Она отбивает у немцев вокзал и начинает наступление на Мамаев курган. Прибывшая бригада морских пехотинцев сразу вступает в бой и оттесняет гитлеровцев. Фашисты окружают морскую бригаду, но ей на помощь приходит сибирский полк. Сентябрьское наступление фашистов захлебывается. Гитлер, узнав об этом, назначает новую дату решающего штурма Сталинграда на 14 октября, а захват города — на 20 октября. Этот штурм тоже не имеет успеха. II ноября Паулюс делает последнюю попытку захватить город, но и она заканчивается неудачей. 13 ноября в Ставке во главе со Сталиным обсуждается план окружения армии Паулюса под кодовым названием «Уран». На Западный фронт направляют Жукова, чтобы он организовал «лже-фронт» для отвлечения немцев. 19 ноября начинается наступление Красной Армии, которое 23 ноября заканчивается окружением армии Паулюса войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. В Берлине Гитлер дает указание отдать
всех членов «Красной капеллы» под трибунал. Пытаясь спасти армию Паулюса, Гитлер приказывает танковой армии Манштейна прорвать «советское кольцо» и вывести из окружения войска Паулюса. Ликвидация окруженной группировки заканчивается в начале февраля капитуляцией фельдмаршала Паулюса и остатков его армии.