Негритенок Ибрагим был подарен Петру 1 вместе с обезьянкой. Когда Ибрагиму исполнилось 17 лет, Петр посылает его на учебу в Париж. После возвращения из Франции, где Ибрагим провел несколько бурных и веселых лет, он встречает дочь боярина Ртищева Наташу и влюбляется в нее. Но родня девушки и слышать не хочет о чернокожем женихе. Множество препятствий встает на пути Ибрагима, но в конце концов все заканчивается благополучно и арап женится на Наташе.