В одном из киргизских аилов живет талантливый молодой певец Токтогул Сатылганов. Независимый и свободолюбивый, он поет в своих песнях о тяжелой жизни народа. Однажды Токтогул случайно попадает на праздник в честь местного бая Дыйканбая. После хвалебных песен «придворного» певца он вызывается петь и обличает в своей песне виновника торжества и его братьев, укоряя их в жестокости. Сын Дыйканбая Керимбай возмущен. За неслыханную дерзость аил певца разгромлен и сожжен. А очень скоро появляется
и повод, чтобы сослать Токтогула в Сибирь. Его обвиняют в участии в восстании бедняков против баев. После десяти лет каторги Сатылганов решается бежать. Нелегким оказывается его путь домой. Много раз ему грозит смерть, но добрые люди спасают беглеца. Токтогул возвращается на родину. Весть об этом быстро облетает окрестности. Керимбаю с жандармами удается выследить и схватить Токтогула. Но бесстрашный певец сбрасывает с себя наручники с цепью, демонстрируя свою внутреннюю независимость.