Экранизация балета «Иван Грозный», поставленного на сцене Большого театра Ю. Григоровичем на музыку С. Прокофьева.
Сюжет охватывает начальный период царствования Ивана Грозного. Молодого царя ожидают боярские смуты и победоносный поход на Казань, предательство Курбского и внезапная смерть любимой жены Анастасии, испившей из отравленной чаши. В черных пирах опричников ищет забвения царь Иван. Но это было время, когда Русь, раздираемая междоусобицами и нашествиями иноземцев, набатно гудела призывом к единению земель.