Фильм состоит из трех новелл, объединенных темой первой любви и местом действия: «Царицын – 1919 год», «Сталинград – 1929 год», «Сталинград – 1942 год».
Царицын. 1919 год. Дочь директора гимназии Таня влюбляется в красногвардейца Филиппа и, покинув дом отца, уходит с ним на фронт.
Сталинград. 1929 год. Деревенский парень Семен, приехавший на строительство тракторного завода, влюбляется в комсомолку Нюшу и остается здесь навсегда.
Сталинград. 1942 год. В осажденном городе вспыхивает короткая, но яркая любовь между бойцом Владиком и юной Леной. Вскоре Владик погибает, и Лена горько оплакивает своего первого возлюбленного.