Сотрудник одного из посольств Ингмар Росс — профессиональный разведчик. Он должен завербовать ученого Владимира Корина, связанного с разработкой оружия. Случайно Росс знакомится с врачом Светланой Поляковой и влюбляется в нее. Полякова, не зная истинного занятия нового знакомого, 9 мая везет его к своему отцу, фронтовику Федору Никифоровичу. Росс увидел людей, воевавших и совсем еще молодых, которые больше всего в своей жизни ненавидят войну. Узнав, что поликлиника, в которой работает Светлана, обслуживает три закрытых института, шеф Росса — советник посольства и резидент Алекс Колгерт поручает ему взять врача в разработку. Ингмар отказывается, ссылаясь на то, что его знакомая не имеет доступа к интересующим их материалам. На самом деле разведчик лукавил. После встречи с отцом Светланы и его друзьями он решил, что не будет работать против этой страны, где к тому же живет его любимая женщина. Между тем служба генерала КГБ Сергея Владимировича Григорьева уже давно вела наблюдение за Россом, поскольку генерал познакомился с Ингмаром еще в послевоенном Берлине и даже помог ему тогда, отправив больного Росса в госпиталь, и знал о его профессии. Просматривая видеосъемку встречи Росса с Кориным, Григорьев понимает, что разведчик специально раскрывает для чекистов и себя и завербованного. Тогда генерал через Светлану передает Россу старую фотографию с телефонным номером на обороте. Обеспокоенный поведением своего агента, Колгерт ложным известием о болезни дочери Сабины вызывает Ингмара в Гамбург. Однако Россу удается вернуться в Москву, где он узнает о гибели дочери после его отъезда. И тогда разведчик набирает номер телефона Григорьева…