По мотивам пьесы “Бег” и других произведений М. Булгакова.
Осень 1920 года. Красная армия вытесняет белогвардейцев в Крым. Среди белых выделяются удалой генерал Чарнота и жестокий командующий фронтом Хлудов. За белой армией идут толпы беженцев. Среди них — товарищ министра торговли Корзухин, его жена Серафима, доцент Голубков и другие. После поражения Белой армии все они эмигрируют в Константинополь. Там эмигранты ведут жалкую жизнь: нищенствуют, голодают, выполняют унизительные работы. Многих мучит и тоска по родине… Вместе с большой группой казаков возвращается на родину Хлудов. Голубков с Серафимой также решают последовать за ними..