Мама Хорошаева сердится — старшая дочка Аллочка два года просидела в девятом классе и, несмотря на то, что с ней упорно занимается влюбленный в нее Сережа, видимо, останется и на третий год. Вторая дочь, Аня, не лучше — пропадает целые дни во дворе со своими друзьями. А их младший брат Кузя мечтает достать много кошек, чтобы сделать из них обезьян, потому что из обезьян легко сделать медведей, а уж из медведей совсем просто сделать товарищей… А пока Кузя делает из Кляксы зебру, рисуя на ней краской полосы. Обиженная собака убегает со двора, и Кузя отправляется на ее поиски. Домой его приводит милиционер Саша. Наутро Аня с другом Олегом достает Кузе пятьдесят кошек. Возникает паника. Подоспевшему милиционеру Саше Кузя объясняет, что это он во всем виноват — потому, что у него нет друзей, а ему хочется их иметь.