По мотивам одноименной повести С.Розанова.
Клоун Чичи-Мори рассказывает истории про маленького мальчика Травку. Первая история — о том, как Травка собирал грибы и познакомился с девочкой Солнечкой. Вторая — о том, как Травка бежал с ножичком по улице и встретил точильщика дядю Колю, потом — певца, монтера и плачущего мальчика, которому и отдал ножичек, чтобы тот успокоился. В третьей истории Травка вместе с папой ищет Солнечку…Девочку они не находят, но зато Травка знакомится с звездочетом Васильевым и матросом Матвеичем. А потом Травка теряется…Последняя история рассказывает о том, как Травка нашелся