По мотивам одноименной сказки В.Колина. Бурый медвежонок Мишка летит из жаркой Африки в родные лесные края. Снежная пурга заносит его вертолет на Южный полюс. Здешние звери — моржи, белые медведи — смеются над Мишкой: он кажется им грязным и гадким. И только когда Мишка спасает от акулы белого медвежонка, к нему начинают относиться иначе: какая разница, бурый он или белый. И уже как друга провожают Мищку на родину моржи, и белые медведи, и пингвины