1910 год. Чемпион мира по вольной борьбе Иван Заикин на Одесском ипподроме наблюдает полет одной из первых женщин-авиаторов баронессы де Ларош. Вскоре Заикин едет во Францию, в воздухоплавательную школу Фармана. В Париже он вновь встречается с мадам де Ларош. Между ними возникает большая сердечная привязанность. Наконец, получен диплом. Блестяшие полеты над городами России. Однажды Заикин терпит аварию, а денег на починку самолета нет. В это же время на него обрушиваются две трагедии: погибают его друг и учитель Лев Мациевич и мадам де Ларош. На глазах Ивана самолет баронессы, приехавшей в Петербург, врезается в землю в момент приземления. Заикин возвращается к борьбе — на арену цирка.