В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Евстигней XIII. Было у нег все, что царям в сказке положено: пахарь сеял и убирал его хлеб, пастух пас скот, а солдат Иван сторожил его царство. Но, поскольку царь имел характер вздорный, то дела его шли вкривь и вкось. Вот и пришлось Ивану и невесте его Марье немало трудностей преодолеть: то Ивана в башню заточили, то Марью за воеводу замуж выдают, то нечисть всякая козни строит. Но в конце концов женятся Иван да Марья, а царская дочь находит себе жениха — Соловья-разбойника. Даже самоуверенный Евстигней смирился.