По одноименной трагедии Ипполита Шпажинского(либретто оперы Чайковского). Князь Курлятев и его сын влюблены в красивую вдову Настасью.Узнав об этом,жена князя достает яд и отравляет Настасью.Князь пытается убить свою жену,но убивает сына,бросившегося защищать мать.Этот сюжет изложен в 8-10 сценах-кадрах,связанных титрами: 1. Около дома Настасьи.Сын князя прогоняет дьяка,пристававшего к Настасье. 2. Дьяк доносит об этом князю и тот гневается на сына. 3. Князь посещает вдову,но та отказывает ему во взаимности.Дьяк по ее желанию пляшет перед князем. 4. Дьяк,обиженный князем,доносит его жене об измене мужа. 5. Сын князя,узнав о похождениях отца,приезжает к вдове,чтобы наказать ее,но сам влюбляется в нее. Они целуются. 6. Лес.Жена князя и дьяк готовят яд для Настасьи. 7. Жена князя,переодевшись старухой,приходит к Настасье и отравляет ее. 8. Входит князь и,узнав в чем дело,хочет убить жену.Его сын встает между ними и отец убивает его. Князь оплакивает мертвых. Картина снята в архаическом стиле