По пьесе В.М. Гончарова «Понизовая вольница». Фильм воспроизводит сюжет песни в 7 сценах-кадрах,связанных между собой титрами: 1. Разгул Стеньки Разина на Волге. 2. Разгул разбойников в лесу. 3. Заговор разбойников против княжны. 4. Ревность заговорила. 5. «Меня ли одного любит или есть дружок на родине?» (Кадр — Разин в бешенстве) 6. Заговор удался.Письмо Гасана, написанного разбойниками от имени княжны. 7. Увидев письмо, Стенька приходит в ярость и отбрасывает княжну от себя. 7. Смерть княжны. Разин бросает княжну за борт. Первая сцена снята при помощи элементарного,несколько беспорядочного монтажа.Есть крупный план письма Гасана.В остальном картина является образцом архаического фильма-лубка